Понятие завещательного отказа. Значение и правовая природа институтов завещательного отказа и завещательного

В научной литературе завещательный отказ некоторые авторы именуют «легатом». Это понятие, прежде всего, берет свое начало из латинского языка, в котором термин «lagatum» обозначает словосочетание «предназначение по завещанию» . Необходимо отметить, что такой институт как завещательный отказ распространен во многих странах, в том числе во Франции, Венгрии, Испании, Германии , что свидетельствует о его удобстве и востребованности. В соответствии со статьей 1137 Гражданского кодекса Российской Федерации завещательным отказом является возложение завещателем на одного или нескольких наследников за счет наследства какой-либо обязанности (либо обязанностей), которая носит имущественных характер, в пользу одного или нескольких лиц. Такие лица именуются законодательством отказополучателями. В литературе отказополучатели также именуются как «легатарии» . Завещательный отказ является одним из видов распоряжений, которые позволяет делать предоставленная законодательством свобода завещания. При этом завещательный отказ закрепляется только в форме завещания и ,соответственно, может быть установлен только завещателем. Завещание, в котором устанавливается завещательный отказ, может быть изложено в любой, установленной законодательством форме. Отказополучатели в соответствии с законодательством приобретают право требовать исполнения завещательного отказа. Необходимо отметить, что завещательный отказ может быть совершен независимо от того, производится наследование по закону или по завещанию. В соответствии с законодательством завещательный отказ закрепляется в тексте завещания. При этом установленным завещательным отказом завещание может быть исчерпано. В настоящее время распространены ситуации, когда завещатель в завещании не указывает конкретных наследников, а только возлагает на кого-либо из наследников осуществление, например, обязанностей по организации ритуальных услуг . Гражданским кодексом Российской Федерации характеризуется предмет завещательного отказа. Также следует отметить, что статьи Гражданского кодекса Российской Федерации установлен открытый перечень действий, которые могут быть предметом завещательного отказа. Предметом завещательного отказа может являться: 1) передача вещи, которая входит в состав наследства, отказополучателю в собственность; 2) передача вещи, которая входит в состав наследства, отказополучателю в пользование; 3) передача вещи, которая входит в состав наследства, отказополучателю во владение на ином вещном праве; 4) передача имущественного права, которое входит в состав наследства; 5) приобретение и передача отказополучателю иного имущества (не входящего в состав наследства) за счет имущества, входящего в состав наследства; 6) выполнение в пользу отказополучателя каких-либо работ или услуг за счет имущества, входящего в состав наследства; 7) осуществление систематических выплат в пользу отказополучателя за счет имущества, входящего в состав наследства; 8) иные действия. При этом необходимо отметить, что выплаты, указанные в п. 7) могут носить как единовременный, так и периодический характер .

Общие особенности исполнения завещательного отказа наследником, на которого возложены такие обязанности, устанавливаются ст. 1138 Гражданского кодекса Российской Федерации. Одним из основных требований является соразмерность затрат и стоимости наследства. То есть наследник, на которого возложен завещательный отказ, обязан исполнять все необходимые действия, предусмотренные завещательным отказом, в пределах стоимости переданного наследственного имущества. Кроме того, в данном случае необходимо учитывать долги завещателя, которые перешли в общей наследственной массе. То есть при наличии долгов вышеуказанная сумма уменьшается на сумму долга, перешедшего по наследству. Также в случае, если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, следовательно обязанности по завещательному отказу исполняются за вычетом причитающейся обязательной доли наследника. Также необходимо уделить внимание распределению обязанностей по исполнению завещательного отказа в случае возложения его на нескольких наследников. В таком случае распределение обязанностей может быть прямо указано в завещании. В случае, если такое распределение не установлено завещанием, то в соответствии с законодательством обязанности по исполнению завещательного отказа распределяются между наследниками пропорционально их долям в наследстве. Наследник согласно гражданскому законодательству освобождается от обязанностей, связанных с завещательным отказом, в следующий случаях: 1) смерть отказополучателя до момента открытия наследства или умер одновременно с отказополучателем; 2) отказ отказополучатель от получения завещательного отказа; 3) не использование права на завещательный отказ в течение трех лет с момента открытия наследства; 4) лишение права на получение завещательного отказа.

Понятие завещательного возложения регулируется статьей 1139 Гражданского кодекса Российской Федерации. Завещательное возложение предполагает возможность возложение обязанностей на наследника обязанности совершить действия имущественного или неимущественного характера, которые направлены на осуществление общеполезной цели. Завещательное возложение может быть адресовано как одному наследнику, так и нескольким. Причем наследники могут являться как наследники по закону, так и по завещанию. Кроме того, особенность завещательного возложения состоит в том, что такая обязанность может быть возложена не только на наследников, но и на исполнителя завещания. Однако в такой ситуации требуется выделение части имущества для исполнения наследственного возложения за счет такого имущества. Необходимо отметить, что возможность возложения таких обязанностей на душеприказчика является отличительной особенностью завещательного возложения, так как при завещательном отказе такой возможности законодательством не предусматривается . Лицам, на которых возложено завещательное возложение, может быть установлена обязанность по уходу и присмотру за домашними животными. Кроме того может устанавливаться обязанность по их полному содержанию. Если говорить сущности завещательного возложения, то для него характерно, что, в отличие от завещательного отказа, завещательное возложение не рассматривается учеными как обязательство. Данная характеристика исходит из того, что исполнителю завещательного возложения не противостоит конкретный кредитор. Ему противостоит широкий круг заинтересованных лиц.

Исполнение завещательного возложения, предметом которого являются действия имущественного характера, осуществляется в порядке, предусмотренном для исполнения завещательного отказа. Для исполнения завещательного отказа одним из основных требований также является соразмерность затрат и стоимости наследства. То есть все возложенные действия имущественного неимущественного характера, предусмотренные завещательным возложением, необходимо произвести в пределах стоимости переданного наследственного имущества. Также учитываются долги завещателя, которые перешли в общей наследственной массе, обязательная доля наследника, на которого возложены обязанности по завещательному возложению при ее наличии. Обязанности по исполнению завещательного возложения распределяются по тем же принципам, что и при завещательном отказе. Таким образом, обязанности по исполнению завещательного возложения могут быть возложены как на одного, так и на нескольких наследников. При этом в случае, если обязанности распределяются между несколькими наследниками, распределение может быть установлено двумя способами: 1) прямое указание в завещании; 2) исполнение в соответствии с законодательством, то есть пропорционально доли полученного наследником имущества. Освобождение лица (лиц), на которое возложены обязанности по исполнению завещательного возложения прекращаются в следующих случаях: 1) смерть отказополучателя до момента открытия наследства или смерть одновременно с наследодателем; 2) отказ отказополучатель от получения завещательного возложения; 3) не использование права на завещательное возложение в течение трех лет с момента открытия наследства; 4) лишение права на получение завещательного отказа. Данные основания действительны только в случае, если завещанием не предусмотрен другой отказополучатель на подобные случаи.

Ценность институтов завещательного отказа и завещательного возложения состоит в том, что в данном случае получает свою реализацию принцип свободы завещания . Данный принцип предполагает, что гражданин вправе завещать свое имущество любому лицу (лицам) по своему усмотрению. То есть гражданин вправе завещать свое имущество любому количеству людей, а также в любом соотношении. Кроме того, гражданин вправе лишить наследников доли в наследстве без указания причин такого решения. Исключением являются требования законодательства, устанавливающие обязательную долю в наследстве отдельных категорий граждан. По кругу имущества, указанного в завещании также законодательство дает гражданину определенную свободу действий. Гражданин вправе распорядиться не только имеющимся у него на момент подписания имуществом, но и имуществом, которое он планирует приобрести в дальнейшем. При этом завещательный отказ и завещательное возложение дает возможность более удобного распоряжения имуществом и позволяет учитывать множество факторов. Так, например, если наследодатель не планирует передачу в собственность одному из наследников определенного имущества, однако рассчитывает на передачу этого имущества исключительно в пользование конкретного наследника, в таком случае он может возложить на наследника, к которому на данное имущество переходит право собственности, завещательный отказ с обязанностью предоставить в пользование унаследованное имущество лругому наследнику. Кроме того, свобода завещания выражается в свободе выбора круга наследников . То есть завещательный отказ и завещательное возложение могут быть установлены в пользу лиц, которые не входят в круг наследников по закону, то есть это могут быть любые лица.

В данной контрольной работе изучены понятия природы завещательного отказа и возложения, порядки их исполнения. Также в работе проводится сопоставительный анализ указанных понятий, анализируются различные точки зрения по вопросу правовой природы рассматриваемых правовых явлений. Анализируя изученный материал, следует сказать о том, что завещательный отказа и завещательное возложения являются достаточно востребованным и удобными средствами волеизъявления завещателя. Кроме того, данные правовые средства позволяют завещателю реализовать свою свободу в решении дальнейшей судьбы своего имущества. Это связано с тем, что завещательный отказ и завещательное возложение могут быть заключены в связи с различными обстоятельствами и в интересах любого лица. Таким образом, цель написания данной контрольной работы - изучение понятия и правовой природы завещательного отказа и возложения –является достигнутой.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2014. 2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 № 14-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2014. 3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 № 146-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2014. 4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации по делам о наследовании от 29 мая 2012 г. № 9 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2014. 5. Наследственное право. / Богулаевский Б.А., Ярошенко К.Б. - М.: Волтерс Клувер, 2005 [Электронный ресурс], URL: http://lawtoday.ru/razdel/biblo/nasled-prav/index.php. 6. Наследственное право: учебное пособие. / Желонкин С.С., Ивашин Д.И. - М.: Юстицинформ, 2014. 134 с. 7. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, И.Л. Арсентьев и др.; под общ. ред. М.А. Димитриева // СПС КонсультантПлюс. 2014. 8. Наследование по завещанию в гражданском праве Российской Федерации. / Кутузов О.В., 2008 [Электронный ресурс], URL: http://pravouch.com/pravo-semya-problema/pravovaya-priroda-zaveschatelnogo-otkaza- 13375.html. 9. Грудцына Л.Ю. Влияние зарубежного опыта на реформирование наследственного права в России // Законодательство и экономика, № 10, 2002// СПС КонсультантПлюс. 2014. 10. Никифоров А.В. Разъяснение Верховным Судом Российской Федерации вопросов наследования // Наследственное право. 2013. № 4. С. 5 - 10; 2014. № 1. С. 17 - 20; № 2. С. 6 - 11; № 3. С. 13 - 17.