Основы эффективной организации управления портфелем финансовых активов

Актуальность. Инвестиционный портфель - это совокупность различных инвестиционных ценностей, собранных вместе, которая служит инструментом для достижения инвестором конкретных инвестиционных целей. Под инвестиционным портфелем понимается определенный набор ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, либо юридическое или физическое лицо имеет право управлять существенным объектом, функционирующим в качестве долевого участия. Портфель ценных бумаг является самостоятельным продуктом и именно его продажа в целом или в акциях устраивает необходимых инвесторов при инвестировании на фондовом рынке. Цель работы: изучить основы эффективной организации управления портфелем финансовых активов. Задачи исследования: - изучить понятие инвестиционного портфеля; - рассмотреть этапы формирования инвестиционного портфеля; - перечислить типы инвестиционных портфелей; - провести оценку эффективности инвестиционного портфеля; - проанализировать проблемы выбора инвестиционного портфеля; - провести оценку эффективности управления инвестиционным портфелем на примере ЗАО «ВТБ Управление активами» - управляющей компании группы ВТБ. Предмет исследования: основы эффективной организации управления портфелем финансовых активов. Объект исследования: портфель активов.

---

Хотите заказать курсовую работу быстро, качественно и недорого . Справимся и с этим.

---

. Методы исследования: наблюдение, анализ, перечисление. Структура работы: введение, две главы, заключение. 

В ходе работы получены логические выводы. Принципы, формирующие инвестиционный портфель, - это безопасность и прибыльность инвестиций, рост и ликвидность инвестиций. Цель каждого инвестора - найти наиболее приемлемое сочетание доходности и риска. При формировании инвестиционного портфеля инвесторы должны: - выбрать соответствующие ценные бумаги, то есть те, которые могут дать максимально возможную доходность и минимально допустимый риск; - важно определить, в какие ценные бумаги эмитента следует инвестировать; - диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Инвесторам лучше вкладывать деньги в различные ценные бумаги, причем в один из их видов. Это делается для снижения инвестиционного риска. Однако диверсификация должна быть разумной и умеренной. Принимать инвестиционные решения, проверять информацию, необходимую для отслеживания больших затрат, которые влекут за собой различные ценные бумаги по большому количеству вложений. Чтобы оценить эффективность управления портфелем, выполните определенные методы, которые могут привести инвесторов к лучшему уважению своих интересов и клиентов, что, скорее всего, повлияет на управление их портфелями в будущем. Для того чтобы оценить эффективность управления портфелем, необходимо измерить его доходность и уровень риска. При формировании портфеля инвестор должен иметь определенный механизм, включающий в себя портфель определенных видов ценных бумаг, например, для оценки их инвестиционных качеств с помощью метода фундаментального и технического анализа.

1. Абрамова А.Е. Инвестиционные фонды: доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России / Абрамова А.Е. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2019. – 480 с. 2. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг: Учебник. – М.: Наука, 2017. – 450 с. 3. Бакрунов Ю.О. Проблемы эффективного управления инвестиционным портфелем // Региональная экономика. – М.: Наука, 2017. – 520 с. 4. Боди З., Кейн А. Принципы инвестиций. – М.: Вильямс, 2018. – 590 с. 5. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. – М.: НТО им. Вавилова, 2019. – 670 с. 6. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2 томах- 2-е изд., перераб. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2019. – 390 с. 7. Бочаров В.В. Инвестиции: Учеб. пособие для вузов. – СПб.: Питер, 2018. – 590 с. 8. Гитман Лоренс Дж., Джонк Майкл Д. Основы инвестирования: Учебник. – М.: Инфра, 2018. – 670 с. 9. Ковалева В.В., Иванова В.В., Лялина В.А. Инвестиции: Учебник. – М.: ООО «ТК Велби», 2019. – 580 с. 10. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений.- М.:Финансы; ЮНИТИ, 2018. – 290 с. 11. Полтарыхин А.Л., Грибова Ю.Н. Инвестиции: Учебное пособие. – Барнаул: Изд-во ААЭП, 2016. – 570 с. 12. Рухлов Алексей. Принципы портфельного инвестирования. Учебное пособие. – М.: Финансы. Ценные бумаги, 2019. – 670 с. 13. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Учебное пособие: Перев. с англ. – М.: Инфра-М, 2018. – 480 с. 14. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М. Инфра-М, 2017. – 260 с. 15. Интернет-сайт ЗАО ВТБ «Управление активами» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.vtb-am.ru/ (Дата обращения